Ολοκληρώνεται σήμερα, εκτός απροόπτου, η συναλλαγή για την τιτλοποίηση Frontier καθώς αναμένεται να υπογραφεί η μεταβίβαση του 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης από την Εθνική Τράπεζα στην κοινοπραξία Bain-Fortress-doValue.
H συναλλαγή θα ενισχύσει συνολικά τα κεφάλαια της Εθνικής Τράπεζας κατά 150 μονάδες βάσης, λόγω της μείωσης του σταθμισμένου ενεργητικού από την αποαναγνώριση των δανείων (110 μονάδες βάσης) και την αντιστροφή πρόβλεψης (40 μ.β.), στην οποία προχώρησε ήδη η Εθνική, με βάση τους όρους της συναλλαγής.
Επιπρόσθετα, το ύψος των ομολογιών πρώτης διαβάθμισης και η εγγραφή περιορισμένης ζημιάς από την πώληση των τίτλων ενδιάμεσης διαβάθμισης επίτρεψε στην Εθνική να μη χρησιμοποιήσει το σύνολο των προβλέψεων, που είχε σχηματίσει για την τιτλοποίηση Frontier.
Και κάλυψη κόστους εθελουσίας από τον αγοραστή
Το project Frontier αποτελεί την πρώτη μεγάλης κλίμακας τιτλοποίηση, που διενεργεί εγχώρια τράπεζα, χωρίς να τη συνοδεύει με ανάθεση διαχείρισης του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της (Non Performing Exposures – NPEs). Παρ’ όλα αυτά επειδή μειώνεται αισθητά ο όγκος τους, η Εθνική ζήτησε από τους διεκδικητές της τιτλοποίησης να συμπεριλάβουν στις προσφορές τους δυνατότητα και κίνητρα μεταφοράς προσωπικού.
Η κοινοπραξία Bain-Fortress-doValue, με την οποία η Εθνική βρίσκεται σε περίοδο αποκλειστικών διαπραγματεύσεων, έχει δεσμευτεί να πάρει 130 άτομα από τη Διεύθυνση διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Εθνικής.
Αν δεν υπάρξει η απαιτούμενη ανταπόκριση, η κοινοπραξία θα καλύψει το αναλογούν κόστος αποζημίωσης στο πρόγραμμα εθελουσίας, το οποίο θα προσφέρει η Εθνική, όπως αποκάλυψε η στήλη Χαμαιλέων.
«Τυράκι» για τους τραπεζοϋπαλλήλους της Εθνικής
Όπως αποκάλυψε ο Χαμαιλέων, όλες σχεδόν οι δεσμευτικές προσφορές που κατατέθηκαν για τη μεγάλης κλίμακας τιτλοποίηση Frontier προβλέπουν δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού από τη Διεύθυνση Διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της τράπεζας, στον servicer που θα αναλάβει τη διαχείριση των δανείων.
Η πρόταση της κοινοπραξίας Bain-Fortress-doValue προβλέπει τη δυνατότητα μεταφοράς περίπου 150 εθνικάριων στην doValue.
Με δεδομένο, όμως, ότι δύσκολα θα βρεθούν υπάλληλοι της Εθνικής πρόθυμοι να εγκαταλείψουν την ιδιότητα του τραπεζοϋπαλλήλου, για να μεταφερθούν με τα ίδια δικαιώματα και εργασιακές σχέσεις σε εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων, η προσφορά της κοινοπραξίας έχει την εξής ρήτρα: καλύπτει μέρος της εθελουσίας εξόδου για έως 150 άτομα.
Το ύψος της αποζημίωσης θα εξαρτηθεί από τον τελικό αριθμό όσων δεχθούν να μεταφερθούν.
Πηγή:euro2day.gr
